top of page

תכנון פרישה לגמלאות – הביטחון שלכם לעתיד כלכלי יציב

פרישה לגמלאות היא אחד מהשלבים החשובים בחיים, וחשוב שתיעשה בצורה מתוכננת ומחושבת. המכון הישראלי לפרישה מתמחה בליווי אישי ומקצועי בתהליך הפרישה, עם דגש על מקסום זכויות הפנסיה והקצבה שלכם, תוך התאמה מלאה לצרכים האישיים ולתוכניות הפיננסיות העתידיות שלכם.

​

מה כולל השירות?

  • איתור ואפיון של כל תוכניות הפנסיה והקצבה: בדיקה יסודית של כל המקורות הכספיים שצברתם במהלך השנים – קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל ועוד.

  • החלטה על גובה הקצבה וקצבת השאירים: תכנון מדויק של הקצבה החודשית לגמלאי, תוך התחשבות בהיבטים כלכליים אישיים ובצרכים העתידיים של בני המשפחה.

  • בחירת מסלול פרישה: ניתוח היתרונות והחסרונות של מסלולי פרישה שונים (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או שילוב ביניהם) ובחירת המסלול האופטימלי עבורכם.

  • השקעת יתרת הכספים ההוניים ומענקי הפרישה: בניית אסטרטגיה פיננסית חכמה שתסייע לכם להפיק את המרב מהחסכונות שלכם, תוך שמירה על איזון בין סיכון לתשואה.

  • ליווי וייצוג מול רשויות המס: טיפול מקצועי במענקי הפרישה והיבטי המיסוי הנלווים, כולל ייצוג מול פקיד השומה.

 

למה זה חשוב?

תכנון פרישה נכון הוא המפתח לשקט נפשי ולביטחון כלכלי לאורך כל שנות הגמלאות. תכנון מקצועי וממוקד מאפשר לכם למצות את כל הזכויות שצברתם ולבנות תוכנית פיננסית שתתאים לאורח החיים שתרצו לנהל לאחר הפרישה.

​

צרו קשר והתחילו לתכנן את הפרישה שלכם

בין אם אתם מתקרבים לגיל הפרישה או מעוניינים לתכנן מראש, נשמח ללוות אתכם בתהליך. השאירו פרטים ונחזור אליכם, או התקשרו אלינו בטלפון 058-535-7777.

​

bottom of page